Berkshire Hathaway Inc.의 포트폴리오 매니저인 Todd Combs가 2014년 5월 4일 일요일 미국 네브래스카주 오마하에서 열린 Berkshire Hathaway 주주총회에서 Berkshire Hathaway Inc.의 계열사인 Brooks Sports가 주최한 “Berkshire Hathaway Invest In Yourself 5K” 경주의 시작을 기다리고 있습니다.
다니엘 애커 / 블룸버그 / 게티 이미지
JP 모건 체이스 월요일, 회사는 미국 보안 및 탄력성 이니셔티브의 첫 해에 스타트업에 50억 달러를 투자했다고 밝혔습니다. 예상보다 빠른 속도는 은행이 신흥 방위, 제조 및 공급망 기업에서 풍부한 기회를 찾고 있음을 나타냅니다.
작년에 10년에 걸쳐 스타트업에 100억 달러를 투자하겠다고 밝힌 은행은 초기 달러 금액 이상으로 프로그램을 확장할 수도 있다고 JP모건의 더그 페트노 공동 회장이 CNBC와의 인터뷰에서 말했습니다.
전 토드 콤스 버크셔 해서웨이 스타트업 투자를 담당하는 JPMorgan 그룹을 이끄는 임원이 “착공에 성공했다”고 Petno는 말했습니다. “그는 훌륭한 일을 해냈고 우리를 정말 흥미로운 회사에 투입했습니다.”라고 그는 덧붙였습니다.
이러한 투자의 대부분은 아직 공개되지 않았지만 알려진 두 가지 지분은 더욱 위험하고 혼란스러운 지정학 시대에 필요한 기업을 강화하려는 프로젝트의 사명을 상징하는 것으로 보입니다. 자산 기준으로 미국 최대 은행인 JPMorgan은 국방 관련 스타트업인 Hadrian과 Castelion의 지분을 직접 인수했습니다.
우크라이나와 중동의 전쟁, 중국과의 무역 분쟁으로 인해 미국 산업과 국방에 필요한 에너지와 핵심 구성 요소의 흐름이 위협받았고, 이로 인해 JPMorgan CEO Jamie Dimon이 1년 전 이 계획을 수립하게 되었습니다.
그는 두 명의 주요 후계자 중 하나로 널리 알려진 Petno를 전체 투자 프로젝트를 담당하게 했습니다. 은행의 전 이사였던 Combs는 Dimon에게 직접 보고합니다.
프로젝트의 범위는 공급망, 국방, 제조를 넘어 첨단 기술과 제약 및 의료 기술 산업을 포함하도록 확장됩니다.
JPMorganChase의 상업 및 투자 은행 공동 CEO, Troy Rohrbaugh 및 Douglas Petno.
제공: JPMorganChase
Petno는 “이러한 문제 중 일부를 해결하기 위해 노력해 온 정말 흥미로운 회사가 많이 있습니다”라고 말했습니다.
그는 “초기 벤처 단계의 첨단 제조 기업들은 해외 무역 파트너에 의존하기보다는 미국에서 이러한 역량을 구축할 수 있는 방법을 찾았다”고 말했습니다.
지난 8월 은행은 하드리안에서 국방, 항공우주, 해양 분야 부품을 만드는 자동화 공장을 건설하는 14억 달러 규모의 자금 조달 라운드를 주도하는 데 도움을 주었습니다. 하드리안(Hadrian)이 운영하는 캘리포니아 공장에는 직원 한 명당 10대의 로봇이 있다고 이 스타트업 창업자는 말했습니다.
그 달에 JPMorgan은 Castelion의 10억 달러 자금 조달 라운드에도 참여했습니다. Castelion의 주력 제품은 Blackbeard라고 불리는 상대적으로 저렴한 극초음속 미사일입니다. Castelion은 전 SpaceX 엔지니어 그룹에 의해 2022년 말에 설립되었습니다.
Combs는 월요일 성명에서 “우리의 접근 방식은 차세대 기업을 찾아 장기적으로 협력하는 것”이라고 말했습니다.
Combs는 “첫해에 50억 달러 이상을 투자한 것은 중요한 공급망을 강화하는 산업에서 얼마나 많은 뛰어난 기업이 구축되고 있는지를 보여줍니다”라고 말했습니다.
위험한 사업?
JPMorgan이 초기 기업에 수십억 달러의 직접 투자를 한다는 것은 대출 기관 및 고문으로서의 일반적인 역할에서 벗어난 것입니다.
방어 계획 이전에 은행은 입증되지 않은 기술에 상대적으로 위험한 투자가 될 수 있는 스타트업 지분 인수에서 벗어났습니다. JPMorgan은 10여년 전에 사모펀드 사업인 One Equity Partners를 분사했습니다.
JPMorgan은 보다 전통적인 역할을 통해 미국의 국익을 지원하는 산업에 2,300억 달러 이상을 자금을 지원하고 촉진했다고 은행에 따르면 밝혔습니다.
10년에 걸쳐 1조 5천억 달러에 달할 것으로 예상되는 보안 및 탄력성 프로젝트의 해당 부분은 전 투자 은행 공동 대표인 Jay Horine이 주도하고 있습니다.
JPMorgan은 이 프로젝트를 위해 약 30명의 은행가로 구성된 팀을 구성했으며, 유럽과 캐나다로 계획을 확장하면서 회사 전체에서 수백 명의 지원을 받았습니다.
Petno에 따르면 은행가들은 증가하는 수요를 충족할 자본이나 역량이 부족할 수 있는 공급업체를 식별하기 위해 잠수함과 미사일부터 항공기에 이르기까지 주요 제품의 유통 라인을 매핑하고 있습니다.
JPMorgan은 또한 정부의 요구에 대해 미국 국방부 및 상무부와 정기적으로 소통하고 있다고 그는 말했습니다.
