증권거래소 서류와 이 문제에 정통한 사람들에 따르면, Jio Platforms은 기관의 공모 수요가 앵커 북에서 사용할 수 있는 금액의 30배 이상인 2조 5천억 루피를 초과한 후 자사 가격대의 최상위 앵커 투자자 212명에게 8조 1098억 5천만 루피 상당의 주식을 할당했습니다.
주당 Rs 1,119로 72억 4천만 주를 배정하는 것은 수요일 공개 청약을 위한 최초 공모가 시작되기 이틀 전에 이루어졌습니다.
강력한 수요는 인도 최대 규모의 IPO가 될 것으로 예상되는 기관 투자자의 관심을 강조하지만, 제안이 공개되면 더 광범위한 대중 수요로 해석되는 정도가 더 명확해질 것입니다.
인도 생명보험공사(Life Insurance Corporation of India)는 앵커 부분의 6.17%를 차지하는 Rs 499.98 crore 상당의 가장 큰 할당을 받았습니다. New World Fund Inc에는 Rs 486.27 crore 상당의 주식이 할당되었으며, 싱가포르 정부에는 Rs 340.93 crore, SBI Focused Fund에는 Rs 315 crore, BNP Paribas Financial Markets – ODI에는 Rs 303.25 crore가 할당되었습니다.
국내 뮤추얼 펀드는 25개 펀드 하우스에 걸쳐 95개 계획을 통해 앵커 북의 34.34%에 해당하는 Rs 2,784.96 crore 상당의 24억 8900만 주를 받았습니다. 생명보험사와 연기금은 Rs 1,089.95 crore, 즉 전체의 13.44%에 해당하는 97.4 lakh 주식을 받았습니다.
두 범주 모두 10월 14일자 Red Herring 투자 설명서에 따라 할당된 할당량을 초과했습니다. 이 할당량은 뮤추얼 펀드에 대한 앵커 부분의 33.33%, 보험사와 연기금에 대한 6.67%를 할당했습니다.
앵커북에 참여하는 글로벌 투자사로는 블랙록(BlackRock), 캐피탈그룹(Capital Group), 피델리티(Fidelity), 티로우프라이스(T. Rowe Price), 슈로더스(Schroders), JPMorgan Asset Management, 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton), 야누스 헨더슨(Janus Henderson) 등이 있다. 국권 및 공공 투자 기관에는 아부다비 투자청(Abu Dhabi Investment Authority), 싱가포르 통화청(Monetary Authority of Singapore) 및 기타 장기 기관 투자자가 포함됩니다.
일부 해외 및 국내 대형 기관들은 각각 7억 5천만 달러에서 10억 달러 이상의 할당량에 입찰했다고 이 문제에 정통한 소식통이 말했습니다.
Jio Platforms은 주당 Rs 1,065 ~ Rs 1,119의 가격대로 최대 27 crore 주식의 신규 발행을 통해 약 Rs 30,213 crore를 조달하려고 합니다. 제안 문서에 따르면 이번 제안으로 회사의 가치는 약 1,080억 달러로 평가됩니다.
IPO는 10월 21일에 개시되어 10월 23일에 마감될 예정이다.
수익금의 일부는 통신 자회사의 부채 상환에 사용되며 나머지는 일반 기업 용도로 배정됩니다. 억만장자 무케시 암바니(Mukesh Ambani)가 통제하는 Reliance Industries Ltd는 상장 이후 Jio 플랫폼의 대다수 지분을 보유하게 됩니다.
Jio Platforms는 10년 전 Reliance가 통신 시장에 진출한 이후 가입자 수 기준으로 세계 최대의 이동통신 사업자 중 하나로 성장했습니다.
이 사업은 모바일 연결을 넘어 광대역, 디지털 엔터테인먼트, 클라우드 및 엔터프라이즈 서비스로 확장되어 Reliance가 인도 디지털 경제에 진출하는 핵심 부분이 되었습니다.
보고된 회사 수치에 따르면 이 회사는 2026년 6월 현재 5억 3330만 명의 가입자를 보유하고 있으며 인도 데이터 트래픽의 거의 60%를 담당했습니다.
이번 상장을 통해 공공 시장 투자자들은 지금까지 Reliance Industries의 자회사로 운영되어 온 기업을 직접 접할 수 있게 될 것입니다. 그 규모와 기관 참여의 폭으로 인해 이 제안은 대규모 인도 주식 발행에 대한 투자자 선호도를 면밀히 관찰하는 테스트가 됩니다.
기관투자가들이 공모기간 이전에 주식을 받을 수 있도록 하는 앵커북은 전체 IPO의 약 27%를 차지한다. 기준 할당량의 30배를 초과하는 수요와 가격대 상단의 구독은 해당 서비스에 대한 기관의 선호도를 조기에 나타냅니다.
그러나 강한 앵커 수요가 개인 투자자들에게 비슷한 열정을 보장하거나 상장 후 이익을 보장하지는 않습니다. 분석가들은 투자자들이 Jio의 가입자 기반과 디지털 서비스 기회를 경쟁 압력, 규제 위험, 자본 요구 사항 및 규모를 지속적인 수익 및 이익 성장으로 전환하는 능력과 비교하여 평가할 것이라고 말했습니다.
또한 이 제안은 국내 뮤추얼 펀드, 보험사 및 연금 기금이 앵커 할당의 거의 절반을 차지하는 등 이 규모의 거래를 흡수할 수 있는 인도 시장의 용량을 측정하는 것이기도 합니다. 공개 구독은 기관의 신뢰가 더 넓은 투자자 기반으로 확장되는지 여부를 보다 명확하게 표시할 것입니다.
